華研中商研究院觀點：
主題詞：移動支付
中國移動支付產(chǎn)業(yè)前景看好，但發(fā)展緩慢。究其原因，主要是包括運營商、銀行系統(tǒng)、第三方支付企業(yè)等的產(chǎn)業(yè)鏈各方處于競爭為主的狀態(tài)。
但這個局面開始有所改變：4月21日，中國移動與浦發(fā)銀行正式成立合作關(guān)系，借此從近距支付轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付;此前不久，工信部亦表示正在開展小額手機支付標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作，解決三大運營商及銀聯(lián)移動支付標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、各自為戰(zhàn)的難題。
毋庸置疑，運營商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合。不過，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競合也會繼續(xù)。
移動支付主要有三種模式
從用戶手機賬單或預(yù)付費中直接扣除增值服務(wù)費，該模式已經(jīng)發(fā)展得相對成熟。
近距支付，即移動用戶使用手機對所消費的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付，通過“刷手機”實現(xiàn)銀行卡、公交卡、購物卡等功能。
遠(yuǎn)程支付，即通過手機發(fā)送指令進(jìn)行支付，類似于“支付寶”的遠(yuǎn)程網(wǎng)上支付平臺。
目前，運營商主推近距支付的“手機錢包”模式，允許用戶以預(yù)存話費乘坐公交、公共事業(yè)繳費、商店購物等;但此前均有與銀行系統(tǒng)或第三方支付企業(yè)合作的經(jīng)歷。
2006年，中國移動在湖南設(shè)立移動電子商務(wù)試點基地，研發(fā)基于RFID的支付手段;2009年下半年“手機錢包”業(yè)務(wù)開始推廣，已在北京、上海、廣東等12省市開通。2000年，中國移動與幾家銀行合作，利用手機界面進(jìn)行金融理財;2003年與中國銀聯(lián)成立合資公司，開發(fā)基于短信的移動支付模式，不過均未引起較大市場反響。
2009年，中國聯(lián)通以上海公交系統(tǒng)為突破口，可刷內(nèi)置NFC芯片的手機乘公交、地鐵和出租車，其移動支付業(yè)務(wù)將于2010年下半年在全國展開。中國聯(lián)通于2008、2009年分別與第三方支付企業(yè)易寶支付、環(huán)迅支付合作，進(jìn)行網(wǎng)上營業(yè)廳充值、在聯(lián)通商城購買手機、3G上網(wǎng)卡等業(yè)務(wù)。中國聯(lián)通于2009年底與中國銀聯(lián)簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
2010年2月，中國電信與中國銀聯(lián)在上海推出“翼支付手機刷卡”業(yè)務(wù)，可在南京路上50家指定商戶刷手機消費購物，其移動支付業(yè)務(wù)今年將擴展到18個省市。中國電信于2008年、2009年與第三方支付企業(yè)財付通、支付寶和易寶支付達(dá)成網(wǎng)上支付合作。
銀行系統(tǒng)、第三方支付也已開始在移動支付領(lǐng)域“跑馬圈地”。
中國銀聯(lián)的新一代移動支付方案是為手機更換一張IC卡芯片，將銀行卡和電子錢包信息存儲在該芯片中，在商戶終端刷卡支付，繞開電信運營商的網(wǎng)絡(luò)通道。
2003年，中國銀聯(lián)與中國移動等運營商合作開展第一代移動支付，以短信、二維碼等方式實現(xiàn)航空訂票、電子折扣券等服務(wù)，不過流程繁雜、用戶體驗不佳。2010年3月，中國銀聯(lián)宣布其新一代手機支付業(yè)務(wù)已進(jìn)入大規(guī)模試點階段，試點區(qū)域擴展至上海、山東、寧波等六省市，2010年底前商戶數(shù)量預(yù)計可達(dá)10萬家。
銀行與電信運營商、第三方支付企業(yè)合作，但主推其自身主導(dǎo)的“手機銀行”模式。2009年8月，中國銀行與中國聯(lián)通、易寶支付合作，中國銀行用戶可使用中行網(wǎng)銀在中國聯(lián)通網(wǎng)上營業(yè)廳為手機、固話、寬帶等充值。
“手機銀行”將用戶的手機號碼和銀行卡號綁定，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流量費用由運營商收取，賬戶業(yè)務(wù)費用由銀行收取。目前，招商銀行、浦發(fā)銀行等均已推出手機銀行業(yè)務(wù)，工商銀行和興業(yè)銀行已推出3G手機銀行，交通銀行和建設(shè)銀行的手機銀行增加了大額轉(zhuǎn)賬和投資理財功能
第三方支付企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗，轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)軍手機支付市場。支付寶開發(fā)出可以支持Symbian、iPhone、Windowsmobile三種不同操作系統(tǒng)的手機支付寶客戶端，用戶可以向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶付款、確認(rèn)收貨、水電煤繳費等。
多家機構(gòu)均對中國移動支付市場持樂觀估計。工信部數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年，中國手機支付用戶突破1920萬戶，實現(xiàn)交易6268.5萬筆，支付金額共170億元;預(yù)計手機支付將超過網(wǎng)上支付規(guī)模。
易觀國際數(shù)據(jù)顯示，2009年中國移動支付市場交易規(guī)模達(dá)到242.5億元;預(yù)計2013年中國移動支付市場交易規(guī)模將達(dá)到200億美元。東興證券預(yù)計到2013年，中國移動支付市場規(guī)模將超過1500億元，未來3-5年中國移動支付的年均增速將超過40%。
電信運營商、銀行、銀聯(lián)將由競爭為主轉(zhuǎn)向競合
運營商龍頭中國移動為拓展移動支付業(yè)務(wù)與浦發(fā)銀行展開合作。
2010年4月21日，中國移動在港交所發(fā)布公告，稱其股東已書面批準(zhǔn)中國移動全資附屬公司廣東移動與浦發(fā)銀行簽訂股份認(rèn)購協(xié)議。廣東移動以人民幣398億元收購浦發(fā)銀行22億新股，中國移動將通過廣東移動持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，成為浦發(fā)銀行第二大股東。
運營商與銀行聯(lián)盟打破了之前各自為戰(zhàn)的僵持局面，實現(xiàn)雙贏。
銀行有大額支付結(jié)算的特權(quán)，運營商有龐大的用戶，但由于雙方都想掌握移動支付主導(dǎo)權(quán)，多年來合作推進(jìn)艱難。運營商希望以自身為支付平臺，用戶將資金存入到運營商賬號中進(jìn)行消費，發(fā)展“手機錢包”和遠(yuǎn)程支付模式;但銀行視大額支付結(jié)算為自己的特權(quán)。
中國移動若想大規(guī)模發(fā)展遠(yuǎn)程支付、大額支付，必須要獲得金融資質(zhì)。中國移動將手機支付列為今年的KPI(關(guān)鍵性指標(biāo))，且2010年的工作重點將從近距支付轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、大額交易及匯款等業(yè)務(wù)。但運營商不具有金融牌照，只有小額支付權(quán)限，與銀行合作可解決這一難題。由于移動支付必須綁定銀行賬號，此次合作也有利于浦發(fā)銀行開發(fā)新的客戶資源。
工信部已經(jīng)開始醞釀標(biāo)準(zhǔn)制定，解決中國移動支付產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的難題。
目前，近距支付主要有四種解決方案：NFC、RFID-SIM、SIMPass和智能SD卡。NFC要求用戶必須使用帶NFC功能的手機，RFID-SIM、SIMPass只需更換SIM卡。
中國移動使用RFID-SIM技術(shù)，中國電信和中國聯(lián)通使用SIMPass技術(shù)，中國銀聯(lián)使用智能SD卡，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的背后依然是產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭奪。中國移動的RFID-SIM技術(shù)是其他兩家運營商所不具備的，如果實現(xiàn)這種標(biāo)準(zhǔn)，中國移動將成為產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者，影響產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的命運。中國移動的RFID-SIM技術(shù)目前主要針對小額支付，而銀聯(lián)的SD卡模式主要針對大額支付;在遠(yuǎn)程大額交易中，二者需要合作，但在近距小額交易中，則是競爭。
在近距支付中，運營商與銀聯(lián)都受困于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一。目前銀行等機構(gòu)的POS機大都基于13.56MHz技術(shù)，與中國移動的RFID-SIM技術(shù)不兼容，如果更換這些POS終端將是一筆巨大開支;即使全部更換，也與其他運營商的商戶刷卡終端不一致，會出現(xiàn)商戶收銀柜臺上擺放幾個POS終端的場景。銀聯(lián)的支付終端雖有基礎(chǔ)，但需要用戶更換手機，增加用戶成本。
2010年4月16日，工信部表示正在開展小額手機支付標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作。三大運營商及銀聯(lián)的移動支付解決方案走向一致，產(chǎn)業(yè)才能形成規(guī)模與合力。
結(jié)論和建議
運營商與銀行合作對于發(fā)展移動支付具有積極意義，這一點從日本經(jīng)驗中也可得見。
日本政府對于運營商涉足結(jié)算支付等金融領(lǐng)域的管制比較寬松，運營商與銀行結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，合作控制產(chǎn)業(yè)鏈。日本最大的電信運營商NTTDoCoMo于2005年收購三井住友卡34%的股權(quán)，2006年注資瑞穗金融集團下的UCcard公司，收購其18%的股權(quán)。目前，日本移動支付業(yè)務(wù)的交易額已占信用卡市場的20-30%，NTTDoCoMo有超過40%的移動用戶在使用手機支付功能。
支付業(yè)務(wù)涉及國家金融安全，雖然各個國家準(zhǔn)入門檻不同，但由于運營商不具備金融資質(zhì)，想要大規(guī)模發(fā)展，與銀行合作是明智之舉。
運營商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合，但未來，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競合也會繼續(xù)。
三家運營商中最為強勢的是中國移動，其原先一方面與銀行爭奪主導(dǎo)平臺地位，一方面與銀聯(lián)發(fā)展各自的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);如今，中國移動與浦發(fā)展開合作，與銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)之爭也很可能被工信部調(diào)停。相比之下，兩外兩家運營商與銀行、銀聯(lián)在產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)爭奪中表現(xiàn)得并不強勢。
由于各方具有不同的核心資源和獨特優(yōu)勢，未來，隨著市場的發(fā)展和用戶需求的變化，新型的合作模式和競爭模式都有可能出現(xiàn)。電信運營商的優(yōu)勢在于龐大的用戶資源，銀行的優(yōu)勢在于高端客戶理財與商務(wù)需求，第三方支付企業(yè)更熟悉互聯(lián)網(wǎng)客戶的支付需求。各方可能在市場發(fā)展中進(jìn)一步合作，如創(chuàng)新移動支付應(yīng)用、運營商與銀行合資成立公司等。中國移動雖與浦發(fā)合作，但與其他銀行的關(guān)系仍是以競爭為主。
