第1章：中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展背景分析 9
1.1 國內(nèi)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展時(shí)機(jī)分析 9
1.1.1 資產(chǎn)管理市場規(guī)模分析 9
1.1.2 資產(chǎn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)分析 10
1.1.3 資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析 10
（1）銀監(jiān)會出臺的相關(guān)政策 10
（2）證監(jiān)會出臺的相關(guān)政策 11
（3）保監(jiān)會出臺的相關(guān)政策 13
1.2 資產(chǎn)管理行業(yè)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析 15
1.2.1 資產(chǎn)管理與GDP相關(guān)性分析 15
1.2.2 資產(chǎn)管理與固定資產(chǎn)投資相關(guān)性 16
1.2.3 資產(chǎn)管理與證券市場相關(guān)性 16
1.2.4 資產(chǎn)管理與居民儲蓄關(guān)系分析 16
1.3 現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)特征分析 17
1.3.1 現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)投資范圍 17
1.3.2 現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)組織形式 18
1.3.3 現(xiàn)代資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)盈利模式 19
第2章：中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資環(huán)境分析 20
2.1 投資環(huán)境對資產(chǎn)管理行業(yè)的影響 20
2.1.1 證券市場對資產(chǎn)管理行業(yè)的影響 20
2.1.2 股權(quán)市場對資產(chǎn)管理行業(yè)的影響 20
2.1.3 產(chǎn)業(yè)投資對資產(chǎn)管理行業(yè)的影響 21
2.2 證券投資市場環(huán)境分析 22
2.2.1 股票市場投資前景分析 22
（1）政策面基本穩(wěn)定 22
（2）市場流動(dòng)性良好 23
2.2.2 債券市場投資前景分析 23
2.2.3 衍生證券市場投資前景 25
2.3 股權(quán)投資市場環(huán)境分析 26
2.3.1 PE/VC投資規(guī)模分析 26
（1）PE投資規(guī)模分析 26
（2）VC投資規(guī)模分析 27
2.3.2 PE/VC投資行業(yè)分布 28
（1）PE投資行業(yè)分布 28
（2）VC投資行業(yè)分布 30
2.3.3 PE/VC投資企業(yè)分布 31
（1）PE投資企業(yè)分布 31
（2）VC投資企業(yè)分布 32
（3）2022年P(guān)E/VC披露金額十大案例 32
2.3.4 PE/VC投資地域分布 33
（1）PE投資地域分布 33
（2）VC投資地域分布 34
2.3.5 PE/VC投資收益分析 35
（1）IPO退出回報(bào)分析 35
（2）并購?fù)顺龌貓?bào)分析 37
2.4 其他投資市場環(huán)境分析 39
2.4.1 貨幣市場投資環(huán)境分析 39
（1）央行回購利率情況 39
（2）同業(yè)拆借利率情況 40
2.4.2 房地產(chǎn)市場投資環(huán)境分析 41
2.4.3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資環(huán)境分析 44
2.4.4 藝術(shù)品市場投資環(huán)境分析 45
第3章：全球資產(chǎn)管理行業(yè)運(yùn)作狀況分析 47
3.1 全球資產(chǎn)管理市場發(fā)展分析 47
3.1.1 全球資產(chǎn)管理市場規(guī)模分析 47
3.1.2 全球不同區(qū)域國家資管市場對比 47
3.1.3 全球投資者投資偏好變化情況 48
3.1.4 全球投資者偏好變化對資管行業(yè)影響 49
3.1.5 全球資產(chǎn)管理行業(yè)盈利狀況分析 51
3.2 美國資產(chǎn)管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)控制 53
3.2.1 美國基金型資產(chǎn)管理產(chǎn)品設(shè)計(jì) 53
（1）美國基金型資產(chǎn)管理產(chǎn)品概況 53
（2）產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程與驅(qū)動(dòng)因素分析 56
（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主要方法 58
3.2.2 美國非基金型資產(chǎn)管理產(chǎn)品設(shè)計(jì) 59
（1）美國非基金型資產(chǎn)管理產(chǎn)品概況 59
（2）獨(dú)立賬戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì) 60
3.2.3 美國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制 61
3.3 國際資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)分析 62
3.3.1 國外銀行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 62
（1）國外銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀 62
（2）國外銀行理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢 63
（3）國外銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 64
3.3.2 國外期貨資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 65
（1）國外管理型期貨基金發(fā)展現(xiàn)狀 65
（2）國外管理型期貨基金產(chǎn)品設(shè)計(jì) 66
（3）國外管理型期貨基金發(fā)展啟示 67
3.3.3 國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 68
（1）國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 68
（2）國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 70
（3）國外保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 70
3.3.4 國外證券公司資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 71
（1）國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 71
（2）國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 71
（3）國外證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 71
3.3.5 國外基金公司資產(chǎn)管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 72
（1）國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 72
（2）國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 72
（3）國外基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 74
第4章：中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 76
4.1 資產(chǎn)管理行業(yè)市場規(guī)模分析 76
4.1.1 資產(chǎn)管理行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 76
4.1.2 傳統(tǒng)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模 76
（1）基金管理公司 76
（2）保險(xiǎn)公司 77
（3）商業(yè)銀行 77
4.1.3 新型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模 78
（1）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)情況 78
（2）保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)情況 78
4.2 同類型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對比分析 79
4.2.1 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)對比分析 79
4.2.2 信托公司資管業(yè)務(wù)對比分析 79
4.2.3 證券公司資管業(yè)務(wù)對比分析 80
4.2.4 基金公司資管業(yè)務(wù)對比分析 81
4.2.5 保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)對比分析 81
4.2.6 陽光私募資管業(yè)務(wù)對比分析 82
4.2.7 期貨公司資管業(yè)務(wù)對比分析 82
4.3 資產(chǎn)管理行業(yè)銷售渠道分析 82
4.3.1 商業(yè)銀行銷售渠道分析 82
4.3.2 證券公司銷售渠道分析 82
4.3.3 證券投資咨詢機(jī)構(gòu)銷售渠道 83
4.3.4 第三方理財(cái)銷售渠道分析 83
4.3.5 其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品銷售渠道 83
4.4 國外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)分析 84
4.4.1 國外重點(diǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)分析 84
（1）貝萊德集團(tuán) 84
（2）安本資產(chǎn)管理公司 84
4.4.2 國外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)分析 85
（1）貝萊德在華業(yè)務(wù) 85
（2）安本資產(chǎn)在華業(yè)務(wù) 85
第5章：不同金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)競爭分析 86
5.1 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展分析 86
5.1.1 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)能力分析 86
5.1.2 商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況 88
5.1.3 銀行托管資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析 90
5.1.4 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式分析 93
5.1.5 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 94
5.1.6 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會 95
5.1.7 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展建議 96
5.2 信托公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 97
5.2.1 信托公司資管業(yè)務(wù)能力分析 97
5.2.2 信托公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 98
5.2.3 信托資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析 100
5.2.4 信托公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 100
5.2.5 信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 101
5.2.6 信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會 101
5.2.7 信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 101
5.3 證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 102
5.3.1 證券公司資管業(yè)務(wù)能力分析 102
5.3.2 證券公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 103
5.3.3 證券托管資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析 104
5.3.4 證券公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 105
5.3.5 證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 106
5.3.6 證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會 107
5.3.7 證券公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 107
5.4 基金管理公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 108
5.4.1 基金公司資管業(yè)務(wù)能力分析 108
5.4.2 基金公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 109
5.4.3 基金資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析 109
5.4.4 基金公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 110
5.4.5 基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 111
5.4.6 基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會 111
5.4.7 基金公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 112
5.5 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 112
5.5.1 保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)能力分析 112
5.5.2 保險(xiǎn)公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 113
5.5.3 保險(xiǎn)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析 114
5.5.4 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 116
5.5.5 保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 117
5.5.6 保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會 118
5.5.7 保險(xiǎn)公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 118
5.6 期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 119
5.6.1 期貨公司資管業(yè)務(wù)開展情況 119
5.6.2 期貨公司資管產(chǎn)品發(fā)行情況 120
5.6.3 期貨資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析 121
5.6.4 期貨公司資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 121
5.6.5 期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 122
5.6.6 期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會 122
5.6.7 期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 123
5.7 陽光私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析 126
5.7.1 陽光私募資管業(yè)務(wù)能力分析 126
5.7.2 陽光私募資管產(chǎn)品發(fā)行情況 127
5.7.3 陽光私募資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析 128
5.7.4 陽光私募資產(chǎn)管理運(yùn)作模式 128
5.7.5 陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸 129
5.7.6 陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會 129
5.7.7 陽光私募資管業(yè)務(wù)發(fā)展建議 131
第6章：中國資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析 132
6.1 商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 132
6.1.1 中國銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 132
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 132
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 132
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析 132
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 133
6.1.2 民生銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 133
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 133
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 134
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析 134
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 134
6.1.3 平安銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 135
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 135
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 135
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析 135
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 135
6.1.4 建設(shè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 136
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 136
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 136
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析 136
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 137
6.1.5 工商銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 137
（1）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 137
（2）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 138
（3）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)特征分析 138
（4）企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 139
6.2 信托資產(chǎn)管理公司經(jīng)營分析 139
6.2.1 中融國際信托有限公司 139
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 139
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 140
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 140
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 141
6.2.2 中信信托有限責(zé)任公司 142
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 142
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 142
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 143
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 144
6.2.3 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 144
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 144
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 145
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 145
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 146
6.2.4 平安信托有限責(zé)任公司 146
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 146
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 147
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 147
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 148
6.2.5 中誠信托有限責(zé)任公司 149
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 149
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 149
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 150
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 151
6.3 證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 151
6.3.1 國泰君安證券股份有限公司 151
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 151
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 152
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 152
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 153
6.3.2 中信證券股份有限公司 153
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 153
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 154
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 155
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 155
6.3.3 東方證券股份有限公司 156
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 156
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 156
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 157
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 157
6.3.4 華泰證券股份有限公司 157
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 157
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 158
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 158
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 159
6.3.5 光大證券股份有限公司 159
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 160
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 160
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)特征分析 161
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 161
6.4 基金資產(chǎn)管理公司經(jīng)營分析 162
6.4.1 華夏基金管理有限公司 162
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 162
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 163
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析 163
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 163
6.4.2 嘉實(shí)基金管理有限公司 163
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 163
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 164
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析 164
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 165
6.4.3 易方達(dá)基金管理有限公司 165
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 165
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 166
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析 166
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 166
6.4.4 南方基金管理有限公司 166
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 167
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 167
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析 168
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 168
6.4.5 博時(shí)基金管理有限公司 169
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 169
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 170
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析 170
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 170
6.5 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司經(jīng)營分析 171
6.5.1 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 171
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 171
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 171
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 171
6.5.2 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 172
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 172
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 172
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 172
6.5.3 中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司 173
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 173
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 173
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 173
6.5.4 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 174
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 174
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 174
（3）企業(yè)基金產(chǎn)品發(fā)行分析 174
（4）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 175
6.5.5 太平資產(chǎn)管理有限公司 175
（1）企業(yè)資管業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 175
（2）企業(yè)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績 175
（3）企業(yè)資管業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 176
第7章：中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測 177
7.1 資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展機(jī)會分析 177
7.1.1 人口結(jié)構(gòu)變化帶來的機(jī)會 177
7.1.2 人民幣國際化帶來的機(jī)會 177
7.1.3 資本市場發(fā)展帶來的機(jī)會 178
7.1.4 金融市場發(fā)展帶來的機(jī)會 178
7.2 資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展趨勢分析 179
7.2.1 銀行資產(chǎn)管理市場策略 179
7.2.2 信托公司資產(chǎn)管理市場策略 182
7.2.3 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理市場策略 184
7.2.4 證券公司資產(chǎn)管理市場策略 186
7.2.5 基金公司資產(chǎn)管理市場策略 186
7.2.6 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理市場策略 187
7.3 資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 188
7.3.1 資產(chǎn)管理行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測 188
7.3.2 資產(chǎn)管理行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)預(yù)測 188
7.3.3 資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)展前景分析 189
（1）商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展前景 189
（2）信托公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 190
（3）證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 191
（4）基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 192
（5）保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 193
（6）陽光私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 194
（7）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展前景 194
圖表目錄
圖表1：2022年各金融板塊資產(chǎn)管理規(guī)模比較情況（單位：億元） 9
圖表2：2019-2022年銀監(jiān)會資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析 10
圖表3：2019-2022年證監(jiān)會資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析 11
圖表4：2019-2022年保監(jiān)會資產(chǎn)管理相關(guān)政策分析 13
圖表5：2014-2022年資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理資金規(guī)模與GDP總量之間的變化（單位：萬億元） 15
圖表6：2015-2022年資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理資金規(guī)模增長率與居民儲蓄存款增長率之間的關(guān)系（單位：%） 17
圖表7：2015-2022年保險(xiǎn)行業(yè)投資收益率與滬深300指數(shù)變動(dòng)率對比情況（單位：%） 20
圖表8：2014-2022年中國企業(yè)并購交易宣布規(guī)模比較（單位：起，十億美元） 21
圖表9：2015-2022年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)變動(dòng)情況（單位：%） 22
圖表10：2017-2022年10年期國債收益率（單位：%） 24
圖表11：2017-2022年1年期、2年期和3年期國債收益率（單位：%） 24
圖表12：2012-2022年股票市場資金供給潛力情況 25
圖表13：2015-2022年中國私募股權(quán)投資市場投資規(guī)模（單位：起，百萬美元） 26
圖表14：2015-2022年中國私募股權(quán)投資市場平均單筆投資規(guī)模（單位：百萬美元） 27
圖表15：2015-2022年中國創(chuàng)業(yè)投資市場投資規(guī)模（單位：起，百萬美元） 27
圖表16：2015-2022年中國創(chuàng)投市場平均單筆投資規(guī)模（單位：百萬美元，%） 28
圖表17：2022年中國私募股權(quán)投資案例數(shù)量比例（單位：%） 29
圖表18：2022年中國私募股權(quán)投資案例金額比例（單位：%） 29
圖表19：2022年中國創(chuàng)投市場行業(yè)投資案例數(shù)量比例（單位：%） 30
圖表20：2022年中國創(chuàng)投市場行業(yè)投資案例金額比例（單位：%） 30
圖表21：2022年私募股權(quán)投資市場十大披露金額投資案例（單位：百萬美元） 31
圖表22：2022年創(chuàng)業(yè)投資市場十大披露金額投資案例（單位：百萬美元） 32
圖表23：2022年P(guān)E/VC投資市場交易金額十大案例（單位：億美元） 32
圖表24：2022年中國私募股權(quán)投資市場地區(qū)投資案例數(shù)量TOP10（單位：起） 33
圖表25：2022年中國私募股權(quán)投資市場地區(qū)投資金額TOP10（單位：百萬美元） 33
圖表26：2022年中國創(chuàng)投市場地區(qū)投資數(shù)量TOP10（單位：起） 34
圖表27：2022年中國創(chuàng)投市場地區(qū)投資金額TOP10（單位：百萬美元） 34
圖表28：2013-2022年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)情況（單位：億元，倍） 35
圖表29：2022年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)情況（單位：億元，倍） 36
圖表30：2022年各市場VC/PE支持上市中國企業(yè)平均賬面投資回報(bào)統(tǒng)計(jì)（單位：倍） 36
圖表31：2022年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)TOP10（單位：億元，倍） 37
圖表32：2022年VC/PE機(jī)構(gòu)IPO退出賬面回報(bào)TOP10（單位：億元，倍） 37
圖表33：2014-2022年中國企業(yè)并購?fù)顺龌貓?bào)情況（單位：百萬美元，倍） 38
圖表34：2013-2022年國內(nèi)VC/PE機(jī)構(gòu)并購?fù)顺鼋灰宗厔荩▎挝唬菏畠|美元，倍） 38
圖表35：2019-2022年銀行間市場7天、14天和21天回購加權(quán)利率（單位：%） 39
圖表36：2020年以來中國央行公開市場操作情況（單位：億元） 40
圖表37：2017-2022年中國7天回購利率和3個(gè)月Shibor利率（單位：%） 41
圖表38：2017-2022年中國3個(gè)月Shibor利率與7天回購利率波動(dòng)率基本一致（單位：%） 41
圖表39：2017-2022年新增人民幣貸 款和房地產(chǎn)貸 款情況（單位：%） 42
圖表40：2022年一二三線城市房價(jià)同比增幅分化（單位：%） 43
圖表41：2022年一二三線城市房價(jià)上漲收益分化（單位：%） 43
圖表42：1980-2022年中國城鎮(zhèn)化率變化情況（單位：%） 44
圖表43：2015-2022年中國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資增長情況（單位：%） 44
圖表44：2009-2022年全球資產(chǎn)管理行業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億美元） 47
圖表45：2009-2022年全球各地區(qū)管理資產(chǎn)額及增速情況（單位：萬億美元，%） 48
圖表46：投資者繼續(xù)從傳統(tǒng)的主動(dòng)管理型核心資產(chǎn)轉(zhuǎn)向特殊產(chǎn)品和被動(dòng)型產(chǎn)品 48
圖表47：2022年全球三大地區(qū)排名前十位的策略大多數(shù)是特殊產(chǎn)品或解決方案 49
圖表48：“贏家通吃”的趨勢利于大型被動(dòng)型產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品企業(yè)——2019年的贏家變化不大 50
圖表49：在美國市場和特殊產(chǎn)品市場，激烈的競爭將“贏家通吃”的趨勢推至產(chǎn)品層面 50
圖表50：主動(dòng)型核心收入雖增長緩慢，但有望從2019年的680億美元增至2023年的790億美元 51
圖表51：資產(chǎn)管理行業(yè)的盈利能力已恢復(fù)到危機(jī)前的水平，但凈收入保持持平 52
圖表52：美國基金管理公司各產(chǎn)品類型資產(chǎn)規(guī)模（單位：十億美元） 53
圖表53：共同基金產(chǎn)品種類劃分 54
圖表54：美國各類型ETFs資產(chǎn)規(guī)模與數(shù)量（單位：百萬，只） 55
圖表55：近年來美國封閉基金的資產(chǎn)管理規(guī)模（單位：十億美元） 56
圖表56：基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)的一般過程 57
圖表57：近年來美國共同基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 58
圖表58：美國共同基金投資者所承擔(dān)的費(fèi)用開支比率（單位：%） 58
圖表59：美國獨(dú)立賬戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)（單位：億美元） 59
圖表60：1980-2022年管理型期貨基金規(guī)模變化情況（單位：十億美元） 65
圖表61：全球保險(xiǎn)資金地域分布（單位：萬億美元） 68
圖表62：主要國家保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模（單位：千億美元） 69
圖表63：北美前10名保險(xiǎn)資產(chǎn)管理主體規(guī)模（單位：億美元） 69
圖表64：北美前10名第三方資產(chǎn)管理主體規(guī)模（單位：億美元） 69
圖表65：美國基金公司運(yùn)作主體 73
圖表66：2022年資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)市場份額情況（單位：億元，%） 76
圖表67：2015-2022年公募基金管理的資產(chǎn)規(guī)模變化趨勢（單位：萬億元，%） 76
圖表68：2015-2022年保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化趨勢（單位：億元，%） 77
圖表69：2015-2022年銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模變化趨勢（單位：只，萬億元） 78
圖表70：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)主要種類 79
圖表71：信托公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要種類 80
圖表72：證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要種類 80
圖表73：基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要種類 81
圖表74：2022年銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率分布情況（單位：%） 86
圖表75：2012-2022年商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益類型分布（單位：%） 87
圖表76：2022年各類發(fā)行主體銀行理財(cái)產(chǎn)品收益類型占比（單位：%） 88
圖表77：2022年銀行理財(cái)產(chǎn)品客戶結(jié)構(gòu)分布（單位：%） 88
圖表78：2022年分季度商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況（單位：只，萬億元） 89
圖表79：2018-2022年我國商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體結(jié)構(gòu)（單位：%） 89
圖表80：2012-2022年商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品類型比例（單位：%） 90
圖表81：2012-2022年商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品大類資產(chǎn)配置比例（單位：%） 91
圖表82：2015-2022年銀行理財(cái)產(chǎn)品票據(jù)類資產(chǎn)和信貸類資產(chǎn)配置情況（單位：只，%） 92
圖表83：2022年各類發(fā)行主體理財(cái)產(chǎn)品大類資產(chǎn)配置情況（單位：%） 92
圖表84：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)“銀證信合作”模式流程 93
圖表85：2011-2022年信托行業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模變化（單位：億元） 97
圖表86：2017-2022年集合理財(cái)信托產(chǎn)品預(yù)期年化收益率（單位：年，%） 98
圖表87：2022年各行業(yè)信托產(chǎn)品發(fā)行情況（單位：只，億元） 98
圖表88：2017-2022年集合理財(cái)信托產(chǎn)品發(fā)行情況（單位：個(gè)，億元） 99
圖表89：2022年前20家公司集合理財(cái)信托產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量排名（單位：個(gè)） 99
圖表90：2022年集合理財(cái)信托產(chǎn)品資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)（單位：%） 100
圖表91：2016-2022年券商集合理財(cái)規(guī)模變化（單位：億元） 102
圖表92：2022年券商集合理財(cái)盈利能力分析（單位：只） 103
圖表93：2022年券商新發(fā)各類別集合理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量及份額（單位：只，億份） 104
圖表94：2022年券商新發(fā)各類別集合理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量結(jié)構(gòu)（單位：%） 104
圖表95：2022年券商市場在運(yùn)行集合理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量結(jié)構(gòu)（單位：%） 104
圖表96：證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 105
圖表97：開展各項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的券商比例（單位：%） 106
圖表98：2022年基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模排名（億元） 108
圖表99：2022年新發(fā)基金類型分布（發(fā)行份額占比）（單位：%） 109
圖表100：2022年基金公司資產(chǎn)管理基金類別結(jié)構(gòu)（單位：%） 110
圖表101：截止于2021年底基金公司資產(chǎn)管理基金類別結(jié)構(gòu)（單位：%） 110
圖表102：基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 111
圖表103：2008-2022年我國保險(xiǎn)公司資產(chǎn)投資收益率情況（單位：%） 113
圖表104：2015-2022年我國保險(xiǎn)資產(chǎn)運(yùn)用結(jié)構(gòu)分析（單位：%） 114
圖表105：2022年我國保險(xiǎn)資產(chǎn)運(yùn)用占比（單位：%） 115
圖表106：1984-2020保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金投資運(yùn)用歷史沿襲 115
圖表107：保險(xiǎn)資金資產(chǎn)配置策略組合變化趨勢 116
圖表108：2022年我國已取得期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的期貨公司名單（單位：萬元） 119
圖表109：我國期貨開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的方式 121
圖表110：2022年陽光私募基金平均收益率情況（單位：%） 126
圖表111：2022年陽光私募與普通股票型基金收益率離散程（單位：%） 126
圖表112：2022年陽光私募基金發(fā)行比例圖（單位：%） 127
圖表113：2022年陽光私募月度發(fā)行情況（單位：只） 127
圖表114：2022年我國陽光私募產(chǎn)品投資標(biāo)的分類（單位：%） 128
圖表115：中國銀行理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 133
圖表116：民生銀行理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 134
圖表117：平安銀行理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 135
圖表118：建設(shè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 137
圖表119：工商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 139
圖表120：2017-2022年中融國際信托有限公司信托資產(chǎn)管理規(guī)模（單位：億元） 139
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